- Получение целевых лидов от нашей платформы.
Стань успешным
финансовым советником.
Используй в своей работе современное решение от Conomy, разработанное специально для финансовых советников
Оставить заявкуConomy Adviser
Что именно есть на платформе?
На платформе есть все, что нужно для полноценной работы финансового советника
- Система учета клиентов, разработанная специально для фин. советников.
- Обработка лидов/сбор и хранение персональных и инвестиционных данных.
- Хранение данных на защищенных серверах в соответсвии с законодательством РФ.
- Формируются полностью автоматически.
- Подбор продуктов из обновляемой библиотеки продуктов и активов российского и международного рынка.
- Выгрузка в PDF формате под вашим логотипом.
- Автоматическая генерация счетов.
- Кастомизация тарифов.
- Автоформирование чеков и отправка в налоговую.
- Мультиброкерность.
- Автоматизированное и удаленное открытие брокерских счетов.
- Персональная поддержка.
- Полный цикл инвестиционного сопровождения.
- Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка.
- Выбор стратегий.
- Возможность выдавать ИИР под своей лицензией.
- Автоматизированная подготовка всех необходимых отчетов.
- Подробный личный кабинет для клиента + Подробная отчетность по портфелю.
- Опция «второе мнение» по клиентским портфелям.
- Полностью автоматизированный процесс.
Детализация тарифных планов
Доход / Затраты
Чистая прибыль
- Себестоимость подписки «Wealth Adviser»:
- Себестоимость лидов:
- Доход от продажи услуги «Личный финансовый план»:
- Доход от продажи услуги «Аудит портфеля»:
- Доход от продажи услуги автоконсультирования «CONOMY Terminal»:
- Доход от контрактов «Инвестиционное страхование жизни»:
- Чистая прибыль:
1При оплате за год скидка 20% по каждому тарифу.
2Безусловная гарантия на квалифицированных лидов от CONOMY. Если у вас нет продаж, мы предоставим вам лидов еще раз.
Чтобы зарегистрироваться, нужно оставить заявку на подключение
После регистрации вам будут доступны обучающие материалы и приоритетная поддержка.
Хочешь начать работу? Или необходима консультация? Оставьте заявку на подключение и мы ответим на все вопросы.