Стань успешным
финансовым советником.

Используй в своей работе современное решение от Conomy, разработанное специально для финансовых советников.

Оставить заявку

Conomy Adviser

Это сервис для успешной работы финансового советника.

Это платформа, которая объединяет все полезные сервисы для прибыльной работы фин. советников.

Подойдет для новичков, начинающих карьеру финансового советника, и для практикующих профессионалов.

Что именно есть на платформе?

На платформе есть все, что нужно для полноценной работы финансового советника.

Лидогенерация
  • Получение целевых лидов от нашей платформы.
Встроенная CRM
  • Система учета клиентов, разработанная специально для фин. советников.
  • Обработка лидов/сбор и хранение персональных и инвестиционных данных.
  • Хранение данных на защищенных серверах в соответсвии с законодательством РФ.
Расчет финансового и инвестиционного планов
  • Формируются полностью автоматически.
  • Подбор продуктов из обновляемой библиотеки продуктов и активов российского и международного рынка.
  • Выгрузка в PDF формате под вашим логотипом.
Подробная информация о финансовом и инвестиционном планах.
Биллинг менеджемент
  • Автоматическая генерация счетов.
  • Кастомизация тарифов.
  • Автоформирование чеков и отправка в налоговую.
Открытие брокерских счетов
  • Мультиброкерность.
  • Автоматизированное и удаленное открытие брокерских счетов.
  • Персональная поддержка.
ИИР - менеджемент
  • Полный цикл инвестиционного сопровождения.
  • Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка.
  • Выбор стратегий.
  • Возможность выдавать ИИР под своей лицензией.
Отчетность в ЦБ
  • Автоматизированная подготовка всех необходимых отчетов.
Обслуживание портфелей
  • Подробный личный кабинет для клиента + Подробная отчетность по портфелю.
Аудит инвестиционых портфелей
  • Опция «второе мнение» по клиентским портфелям.
  • Полностью автоматизированный процесс.
Подробная информация об аудите инвестиционных портфелей.

Детализация тарифных планов

Тариф и стоимость1

Wealth Adviser
25 000 ₽

Лиды2

100
137 500 ₽

Доход / Затраты

0
0

Чистая прибыль

0
Подробный расчет
  • Себестоимость подписки «Wealth Adviser»:
  • Себестоимость лидов:
  • Доход от продажи услуги «Личный финансовый план»:
  • Доход от продажи услуги «Аудит портфеля»:
  • Доход от продажи услуги автоконсультирования «CONOMY Terminal»:
  • Доход от контрактов «Инвестиционное страхование жизни»:
  • Чистая прибыль:

1При оплате за год скидка 20% по каждому тарифу.

2Безусловная гарантия на квалифицированных лидов от CONOMY. Если у вас нет продаж, мы предоставим вам лидов еще раз.

Чтобы зарегистрироваться, нужно оставить заявку на подключение.

После регистрации вам будут доступны обучающие материалы и приоритетная поддержка.
Хочешь начать работу? Или необходима консультация? Оставьте заявку на подключение и мы ответим на все вопросы.

Заявка на подключение

Оставьте заявку и в скором времени с вами свяжутся наши специалисты для подключения к платформе

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных.